一个本地流浪汉发现一起针对美国的阴谋后，警长置之不理，并把他拘捕。当真相被掩盖，正义被泯灭的时候，需要英雄们联起手来，挫败反叛者们的阴谋……

　　这部在歌舞片发展早期拍摄的影片，堪称是当时最为奢华的好莱坞巨制。影片由后来被誉为“爵士之王”的保罗·怀特曼领衔主演，还请到了一众歌舞名手。片中的内容取自百老汇的经典演出，通过名家和管弦乐队的出色演

　　当一名记者回到她的家乡调查她童年时最好的朋友的失踪时，她长期潜伏的跟踪者重新出现。