故事发生在清河聂氏处理其祖传刀墓事件时期。聂明玦带领聂怀桑为百姓安康，将古墓恢复原状，确保聂氏安稳。　　这使得聂怀桑从顽皮弟子的心态变得愈加成熟，聂明玦也从中更了解弟弟，帮助他成长为下一代宗主。

1950年，新中国成立初期，逃窜在台湾的蒋介石野心不死，密谋反攻大陆，秘密纠集华东地区的百万土匪、海匪。这群乌合之众流窜在深山密林、岛屿海洋之间，烧杀抢掠无恶不作，大量无辜百姓不幸蒙难。中央领导得知这

北城兵马司副指挥使武川在押送案犯“花千海”时被宋轩劫走，武川获罪被贬为更夫。武川心有不甘暗中追查到宋轩下落，打算将他抓捕归案时却卷入惊天大案之中，武川和宋轩遭到追杀，最终二人联手配合五城兵马司破案。