转眼间已经是1979年，第二代教父麦克•柯里昂（阿尔•帕西诺 饰）到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。　　麦克的儿子托尼酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让

　　亨尼卡特一家是德克萨斯小镇的名门望族，家主韦德·亨尼卡特（罗伯特·米彻姆）生性风流，与镇上不少女性发生过关系，他的妻子汉娜（埃琳诺·帕克）因此一直对待丈夫冷若冰霜。他们的儿子瑟伦（乔治·汉密尔顿）

　　这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。

　　Phoebe and fellow American Julian Peters meet in Rome, find a lost dog, and agree to return it to