罗达是一名毒品专家，毒品贩卖遍及东南亚地区。菲律宾警员艾力无意中逮捕到由香港往菲验货的罗达，由高志鹏受命前往菲押解罗返港，不料途中被罗之手下救走。高虽受重伤亦决意留在菲缉拿罗达归案。 此时，艾力和

　　王凤仪（王祖贤 饰）的父亲王冬（付宏达 饰）是全兴社的老大，而王凤仪却爱上了身为警察的吕建达（林俊贤 饰），两人之间虽然感情十分要好，但身处的立场和地位不同，两人时常会爆发矛盾与争吵。督查钟秋月（

　　爱尔·方滕担任某电力公司主管，为人严谨负责，但在同事及属下眼中，却是不通情理的上司；妻儿们也都戏称他“时钟先生”以强调他刻板的生活态度。他自己也察觉到有些不对劲，经常看见不寻常的事物。比如骑车的人

　　抗日战争时期，苏南地区新四军指导员苏新（何麟 饰）只身赴沪采购军火，情报被日本特务机关知悉，松田（陈述 饰）既派内勤梅羽宽（马晓伟 饰）侦破此案。殊不知，梅是我地下特工人员，他将此情报密告地下党老