影片讲述了1938年一位少女在转学至疗养寄宿学校之后所经历的诡异事件。朴宝英饰演的珠兰转学到京城学校开始寄宿生活，严志媛饰演的校长把珠兰介绍给学生们并希望大家好好相处。然而在寄宿学校里却接连发生了

　　1933年，代号“幽灵”的特工主导了反对日本殖民统治的抵抗运动。新上任的警卫队长（朴海秀 饰）为了阻止“幽灵”暗杀总督，在朝鲜总督府内设下抓幽灵的圈套。就这样，5名嫌疑人被绑架到孤立的酒店，他们是

　　吴东九（柳德焕 饰）生来胖胖乎乎，十分可爱，然而，在他的内心里，却渴望成为一个像麦当娜一样美艳性感的女人。执着的吴东九坚持着这一看似永远也不可能实现的梦想，最终，他决定去做变性手术。　　可是，想要

　　韩国最大规模贩毒组织的神秘BOSS李先生气焰嚣张，他新近通过一起爆炸案除掉了无用的干部，甚至连侥幸逃生的骨干也被害死在警局之中。缉毒组组长赵元浩（赵震雄 饰）从爆炸案现场救出在组织内担任联络工作的

1980年代的韩国，一名影坛女星在与新人拍摄充满争议的电影《爱麻夫人》时，勇敢挑战由男性主导的业界潜规则与幕后腐败乱象。