洛基（Eric Stoltz 饰）患有基因疾病，自四岁以来头骨不断生长，这让他的面庞硕大怪异，所幸学习能力未受疾病妨碍。嬉皮士母亲弗洛伦斯（Cher 饰）所做的不但是将洛基独力养大，更培养成他乐观

　　洛杉矶，日本诸商社正与美国方面谈判，以求引进最新的电子技术，日方为获得成功，监控系统和读唇术无所不用……当夜，在这座日本商社大楼中发生了一起命案，一名白种女子死在会议室中。警探韦伯（韦斯利•斯奈普

　　故事发生在禁酒令执行期间，私酒买卖成为了黑帮分子们赚钱谋利的最佳手段。达利（大卫·帕特里克·凯利 David Patrick Kelly 饰）和史托兹（尼德·艾森伯格 Ned Eisenberg